Eurobank: Μεταξύ 10-12 Νοεμβρίου ανοίγει το βιβλίο προσφορών για ΑΜΚ 2,1 δισ - Τα σχέδια για τα ομολογιακά

Eurobank: Μεταξύ 10-12 Νοεμβρίου ανοίγει το βιβλίο προσφορών για ΑΜΚ 2,1 δισ - Τα σχέδια για τα ομολογιακά
Θα προηγηθεί reverse split 100 παλαιές προς 1 νέα μετοχή αναπροσαρμόζοντας την τιμή στα 4,4 ευρώ π.χ. σε τιμές 3 Νοεμβρίου του 2015.
Με βάση τα χρονοδιαγράμματα η Eurobank μεταξύ 10 και 12 Νοεμβρίου την άλλη εβδομάδα θα ανοίξει το book building το βιβλίο προσφορών με στόχο να καλύψει σε διάστημα 2-3 ημερών 2,1 δισεκ. 
 
Θα προηγηθεί reverse split 100 παλαιές προς 1 νέα μετοχή αναπροσαρμόζοντας την τιμή στα 4,4 ευρώ π.χ. σε τιμές 3 Νοεμβρίου του 2015. 
Η Eurobank θα καλύψει τα 2,1 δισεκ. χωρίς να κάνει χρήση των προσφορών ανταλλαγής στα ομολογιακά. 
 
Στις 11 Νοεμβρίου λήγει η περίοδος αποδοχής των προσφορών ανταλλαγής στα ομολογιακά και στις 16 Νοεμβρίου η Γενική Συνέλευση. 
Οι βασικοί σύμβουλοι - ανάδοχοι της αύξησης κεφαλαίου είναι η BofA, HSBC και Mediobanca. 
 
H Eurobank πριν την αύξηση διαθέτει 3,5 δισεκ. κεφάλαια περιλαμβανομένων και των 950 εκατ προνομιούχων μετοχών.
Μετά την αύξηση θα διαθέτει 5,644 δισεκ. ευρώ κεφάλαια ή core tier 1 περίπου 17,7%. 
 
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι η DGCom στο αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης ζητάει να μειωθούν τα υποκαταστήματα σε 510 έως το τέλος του 2017 - βρίσκονται σε αυτά τα επίπεδα - οι εργαζόμενοι 9800 και να πουληθεί το 80% των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και να αναδιαρθρωθεί το δίκτυο στα Βαλκάνια.