Μία ανάσα από την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης

Μία ανάσα από την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης

Tη συμφωνία μεταξύ Θεσμών και κυβέρνησης αναμένουν οι τράπεζες, προκειμένου να αρχίσουν να κλείνουν τα βιβλία προσφορών τους, αρχής γενομένης από τη σημερινή ημέρα.

Ολες οι πλευρές εκτιμούν βασίμως πως η διαπραγμάτευση θα κλείσει επιτυχώς, ενώ θετικά μιλούν οι τραπεζικοί παράγοντες για την ψυχραιμία των διεθνών αγορών στο χτύπημα της 13ης Νοεμβρίου. Oπως σημειώνουν τραπεζικοί παράγοντες μπορεί κάποιες από τις τράπεζες να είναι έτοιμες, έχοντας καλύψει τις κεφαλαιακές τους ανάγκες ακόμη και στο ακραίο σενάριο, πλην όμως η δέσμευση των κεφαλαίων των νέων δυνητικών τους μετόχων δεν πρόκειται να γίνει πριν υπάρξει η απόλυτη βεβαιότητα πως Θεσμοί και κυβέρνηση συμφωνούν στα προαπαιτούμενα που θα αποδεσμέσουν τη δόση των 2 δισ. ευρώ και τα 10 δισ. που προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες μέσω του book building η Alpha Bank που έπρεπε να συγκεντρώσει το ποσό των 1,55 δισ. ευρώ φαίνεται πως το υπερκαλύπτει και προσανατολίζεται να ανακοινώσει σήμερα το κλείσιμο του βιβλίου της.

Πολύ καλά εξελίσσεται και το book builiding της Τράπεζας Πειραιώς με στόχευση το κλείσιμο του βιβλίου μόλις ανακοινωθεί η τελική συμφωνία κυβέρνησης και Θεσμών.

Eν τω μεταξύ εγκρίθηκαν οι ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης των δύο τραπεζών, Eurobank και Εθνικής, γεγονός το οποίο μειώνει τις κεφαλαιακές τους ανάγκες. Η Εurobank έλαβε χθες την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ενώ, σήμερα Τρίτη, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας.

Σε 2,039 δισ. ευρώ, από 2,122 δισ. ευρώ μειώνεται το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών της Eurobank μετά από την αναγνώριση δράσεων κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 83 εκατ. ευρώ, από τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιακών αναγκών από ιδιωτικά κεφάλαια και συγκεκριμένα τα 3/4 του ποσού των 2,039 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της Eurobank ζήτησε συγγνώμη από τους μικρομετόχους της τράπεζας όσον αφορά την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης στην τρέχουσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σημειώνοντας ότι η δύσκολη και αβέβαιη συγκυρία επιβάλλει τη γρήγορη και αποφασιστική κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου. «Οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες λόγω της ανοιχτής διαπραγμάτευσης», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank, κ. Νικόλαος Καραμούζης, τονίζοντας πως «ευελπιστεί η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαίων εταίρων και δανειστών της χώρας, να κλείσει και να εγκριθεί από το EuroWorking Group σήμερα Τρίτη, ώστε να ολοκληρωθούν με ηρεμία οι ιδιωτικές τοποθετήσεις».

Στο 1,456 δισ. ευρώ μειώθηκαν τα κεφάλαια που πρέπει να αντλήσει η ΕΤΕ για την αύξηση κεφαλαίου μετά την αναγνώριση ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης από τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σε αυτές συνυπολογίστηκε και η θετική επίπτωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου 2015 που μειώνουν τις κεφαλαιακές ανάγκες τόσο υπό το βασικό όσο και υπό το δυσμενές σενάριο κατά 120 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, τα κεφάλαια που απαιτείται να αντλήσει πλέον η Εθνική Τράπεζα μειώθηκαν σε 1.456 εκατ. ευρώ και 4.482 εκατ. ευρώ υπό το βασικό και το δυσμενές σενάριο, αντίστοιχα.

Επιπλέον επιβεβαιώθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό η δυνατότητα αποπληρωμής του μέρους της προληπτικής κεφαλαιακής ενίσχυσης που παρέχεται μέσω της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών του ν. 3864/2010 μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank σύμφωνα με την πραγματική κεφαλαιακή επίπτωση της συναλλαγής.