Την Δευτέρα ανοίγει βιβλίο προσφορών η Alpha Bank

Την Δευτέρα ανοίγει βιβλίο προσφορών η Alpha Bank

Το book building της Alpha Bank αναμένεται να ακολουθήσει αυτό της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, ο σχεδιασμός είναι να ανοίξει την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Ωστόσο, επειδή υπάρχει ευελιξία στις διαδικασίες του βιβλίου προσφορών και με δεδομένο ότι αρμόδια στελέχη της Alpha Bank βρίσκονται σε road show στο εξωτερικό, δεν αποκλείεται άνοιγμα του βιβλίου ανά πάσα στιγμή. Όπως έχει γράψει το Capital.gr, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών της η Eurobank, έχοντας προγραμματίσει να το κρατήσει ανοιχτό μέχρι και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά την Alpha Bank οι κεφαλαιακές της ανάγκες ανέρχονται σε 263 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 2,743 δισ. ευρώ στο δυσμενές. Η τράπεζα πρόκειται να απευθυνθεί στις αγορές για το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών, ενώ μέρος των κεφαλαίων αυτών θα καλύψει και από τους ομολογιούχους της μέσω της δημόσιας προσφοράς για ανταλλαγή των ομολόγων που τους έχει υποβάλει.

Νωρίτερα σήμερα η Alpha Bank τροποποίησε τους όρους της δημόσιας προσφοράς προς τους κατόχους ομολόγων της. Το σκεπτικό της τροποποίησης με την οποία η προθεσμία συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων ορίζεται στις 12 Νοεμβρίου, έχει να κάνει με εξελίξεις  που επήλθαν μετά την ανακοίνωση της δημόσιας προσφοράς και οι οποίες ουσιαστικά καθιστούν άνευ ουσιαστικού νοήματος τη σύγκληση  γενικών συνελεύσεων των ομολογιούχων. Ειδικότερα, η Alpha είχε εκδώσει το ενημερωτικό της προσφοράς προς τους ομολογιούχους νωρίτερα από την έκδοση του νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση, ο οποίος δίνει στον επόπτη τη δυνατότητα να υποχρεώσει σε ανταλλαγή των τίτλων τους όλους τους ομολογιούχους (κάνοντας bailed – in και τους κατόχους των senior ομολόγων).

Ειδικότερα, με τις τροποποιήσεις στην αρχική δημόσια πρόταση, η ανταλλαγή των ομολόγων είναι πλέον μόνο με μετοχές και δεν ισχύει η προσφορά σε μετρητά, ενώ όλοι οι ομολογιούχοι – είτε θεσμικοί, είτε Έλληνες, είτε του retail – μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά στην ανταλλαγή στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή 9 – 12 Νοεμβρίου. Παράλληλα, και ο διακανονισμός των μετοχών που θα λάβουν θα γίνει μαζί. Με την προηγούμενη δημόσια πρόταση, για τους μικροομολογιούχους έπρεπε να εκδοθεί ενημερωτικό δελτίο, με αποτέλεσμα να λάβουν τις μετοχές τους ένα μήνα μετά την ΑΜΚ.